SERVICE
事業内容
CONCEPT
あなたの人生設計から、
ひとつずつ最適な選択を組み立てる。
私たちは特定の商品を売ることを起点にしません。
まずはお客様の暮らしや将来の希望をじっくりうかがい、本当に必要な手立ては何かを一緒に見極めることから始めます。
課題の可視化から具体的なプランのご提案、そして状況の変化に合わせた継続的な見直しまで。
一人ひとりに寄り添い、長く続く安心をお届けします。
SOLUTIONS
取扱サービス
生命保険の見直し・設計
万が一の際の生活保障を、ライフステージに合わせて過不足なく設計します。すでにご加入の保険を一つずつ確認し、重複や不足を洗い出したうえで、ご家族構成や将来の支出計画に沿った最適な保障内容へと組み替えます。「保険料は払っているけれど、内容はよく分からない」という方こそ、一度整理する価値があります。
中長期の貯蓄・備え（積立保険）
保障を確保しながら、教育資金や老後資金といった将来の大きな支出に「貯蓄性」を持って備えるプランをご案内します。いつ・いくら必要になるのかを一緒に逆算し、無理なく続けられる積立額と受け取り方を設計。銀行預金だけでは物足りない部分を、堅実に補います。
実物資産・不動産アプローチ
効率的な資産形成の選択肢の一つとして、不動産を活用した資産設計を専門的な視点からご提案します。物件選定の考え方から、購入後の運用・出口戦略までを踏まえ、リスクとリターンを丁寧にご説明。金融資産に偏らない、バランスの取れたポートフォリオづくりをサポートします。
総合アセットマネジメント
金融商品から実物資産までを一つの視点で俯瞰し、お客様だけのオーダーメイドのポートフォリオをご提案します。単一の商品を売るのではなく、資産全体のバランスを継続的に見直しながら、ライフプランの実現に向けて伴走。「資産を、どう組み合わせるか」からご相談いただけます。
PROCESS
コンサルティングの流れ
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01
ライフプラン・ヒアリング
現在の資産状況・家族構成・将来の目標・お金への不安を、丁寧に伺います。
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02
現状の分析
潜在的なリスクやクリアすべき課題を整理・可視化します。
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03
オーダーメイドのご提案
目標達成に適した複数の選択肢を組み合わせた、あなたに合ったプランをご提案します。
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04
実行・手続きサポート
契約手続きなど、迷わずスタートを踏み出せるよう実務をサポートします。
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05
継続フォロー
結婚・出産・転職などの転機に合わせて、プランを柔軟に見直します。
FAQ
よくあるご質問
Qどのような相談ができますか？
生命保険の見直し、積立保険、不動産を活用した資産設計、資産運用全般についてご相談いただけます。「何から始めればいいか分からない」段階からでもご相談いただけます。
Q資産運用にリスクはありますか？
あります。市場変動等により資産価値が下がる可能性があり、メリットだけでなくリスクも丁寧にご説明します。お客様のリスク許容度に合わせてご提案します。
Qどのような年齢層が対象ですか？
20歳から50歳の方を中心にご相談を受けています。ライフステージに合わせて最適なプランをご提案します。
Q保険の見直しだけでも相談できますか？
可能です。現在ご加入の保険内容の確認・見直しのみのご相談も承っております。
※資産運用には市場変動等により資産価値が下がる可能性（リスク）があります。メリットだけでなくリスクも丁寧にご説明し、お客様のリスク許容度に合わせてご提案します。